居住在丹麦某城市的丹尼尔是一个专注音乐和绘画的无业青年，在过去的4年里他几乎没有任何收入，俨然是被社会遗忘的族群。从事睡眠研究计划的罗杰是丹尼尔的唯一朋友，罗杰绰号“老爷”，身材肥胖的他却一心成为丹麦足球协会认证的职业裁判员。两个好友开开车，聊聊天，生活悠哉游哉。罗杰暗恋在面包房工作的女孩弗兰克，却始终不能鼓起勇气表白。机缘巧合，丹尼尔斯与弗兰克结识并熟捻，两人最终坠入爱河，罗杰则对此全然不知情。这件事儿一度让好友翻脸，但是他们最终和好如初。一波三折，丹尼尔斯与弗兰克关系确立，这个浪荡子也决心展开全新的生活，就在此时他惹上了官司……
